三十五年丙辰，正月，沙上贼屡犯沙口，掳男妇巢中，索赎始还。二十一日，尚都司等率兵薄其巢，与战，败绩，阵殁官十六员，兵千余。
二月二十九日，总督胡公巡历盐邑，及海宁、平湖、澉、乍沿海诸地，练将卒，阅城濠，稽查粮饷，逾月乃还。
时勇士钱灿作乱，灿恃援救胡公功，肆恶劫掠无惮。有桐乡生员胡鹤龄者，与灿善，同蓄异谋。谋泄，桐乡金令闻之学道毕公，公在海宁岁试未竣，即托疾居桐乡观变。至是灿不自安，遂斩公差及己妻子，夜匿海宁许秀才家。索之急。次日，与其党蔡又起事硖时，胁众数百人，裂裳为旗，揭竿为弋以逞。官兵追剿，遁入太湖。后闻入湖寇党，莫知其竟，胡、许死于狱。
二月初四日，谍报海洋贼船大至，南北相望不绝，海船兵官燕千户遇战败殁。军门发广兵一千二百戍盐。
二十三日，贼船泊金山海口，桅樯一望如密竹。明日，沙贼出巢，南次金山。
二十六日，水陆贼合众约万余，分寇各地。时贼首除海弃麻砚，知嘉杭兵调松江捣巢，各地无兵可恃故也。海率众先围乍浦，坏民室为台，高于城，置薪台上，覆以青麦，纵火焚之，烟喷入城，守卒不能立，城几陷。兵宪刘公躬督男妇运石掷下，贼稍不敢近。旬日外援不至，用健卒善水者，伏水从间道驰赴军门，请援兵。军门择四月四日出兵往援，竟愆期，幸贼自退。
军门以海寇居岛，出没无常，莫得虚实。有生员蒋洲者，犯法拘狱，释而遣之。又以陈可愿、蔡时宜、潘一儒等为辅行。蒋以徽人玉直为海中雄，先抵其所，说令内附。直遣养子毛海峰与蔡偕至诸酉所。蒋喻以祸福，诱之降，奏请官职。贼有洪东冈黄侃者，相与期之，蒋还报，道出吴淞，又往说沙贼陈东等。胡公曰：“兵法：代谋为上，角力为下。”遂镇节嘉兴图之，而贼从嘉善来，前驱直逼郡城。众惧甚，胡公取酒百余罂，投以毒，载之两舟，选卒之有胆而慧者，衣冠坐舟上，作饷军状，载向贼所，遇贼即弃舟而走，贼信不疑，取饮之，多死。适保靖宣慰彭荩臣领士兵数千至，胡公使人传语曰：“贼善伏，且知分合，我兵尝为所诱，宜分奇正左右翼击之。”彭不听，乘锐直前，果遇伏，堕贼计，挫于石塘湾。胡公亲诣军营抚勉之，仍指画地形教之曰：“汝宜分道而伏，贼至，前锋迎敌佯败走，俟其过伏，盖起夹击，蔑不胜矣。”彭如其策，贼果大溃，北走平望。
四月初六日，贼众至吾盐北王桥。指挥徐行健率兵迎战，隔河而阵，以鸟铳击杀十余贼，既而伏贼四起，前后夹攻，徐力战死之，兵覆百余人。
初七日，经吾盐，抵■〈石赖〉头门。自日白都司统省兵由海宁来，至角里堰，闻贼在此前，麾兵避之。
初八日，海宁兵与贼遇于西崦仓，蔡尉遇害，兵没其半。时贼蔓延数十里，一屯硖石，一屯袁花，所历地必焚相望，若举燧然。十四日，硖贼执民导至富家遍掠，硖贼据惠刀寺山顶，悬大白旗为号：出掠则扬旗，归巢则偃之。所掠蚕茧，令妇女在寺缲丝，裸形戏辱之状，惨不可言。
十八日，贼掠皂林。
十九日，贼掠乌镇。
二十日，河朔兵有将军宗礼，裨将霍贯道，调守嘉兴。遇贼，战于皂林，各有斩获，贼败去。二十一日，贼登树而望，见宗等孤军陷于水滨，且无他援，即纵兵掩击之，师败，二将死焉。
军门阮公闻河朔兵败，自崇德进保郡城。廿二日至皂林，与贼舟相遇，贼遣二三掳民冒耆民出迎，以弛军门之备。耆民登舟密语之，故阮错愕，单舸走入桐乡避之。令水兵出战不利，贼乘胜围桐乡城。
二十三日，贼以阮在桐乡，期必取之，多为攻城具。乘一舟于水，又覆一舟于舟上，而匿贼于舟中，直抵城边，急攻水门，守卒以巨石破其舟，贼中而毙，遂不敢近。
明日，贼又取木为架，高于城，秤一巨木悬于中，复联属其木，长数十丈，下用车轮，推而附于城，以撞击之。城破，邑令金公令绞绵索为圈，悬于城之着木处，俟撞至，即收缚秤起而断之。
又明日，贼又以大舟乘于水，架水楼于舟上，高逾于城，外攒以木，中悬以梯，贼升梯上，挽舟以抵于城且击且入。时有梨头村人善为铸者，急取铁熔汁，俟撞近，辄泼下着木，木焚，贼多毙。
又明日，贼舁铜将军一架来，守卒望见之，即先以佛狼机待之，贼未发而我已先击之，如雷震矣。贼退避，又以云梯望高楼之上，百计攻城，不能下。金邑令以瓦砾数十石于城上，至昏黑时，倾城下，贼闻其声，疑城圮，十数贼争至城墙，遂卸城上巨石击杀数贼，余骇惧不敢近。贼自寝攻城之念，专意出掠。以故阮公得越城夜去。
初，阮公被围，日夜望援兵不至。乃募一卒厚赏之，伏兵而出，遗书于总督胡公曰：“贼围城已二十日，初七日始接手教，弟非敢于轻率，使当时左顾右眄，迟到一刻，今无桐乡矣。钱灿诸贼引而据为巢穴，弟恐两昕不能高枕而卧也。弟之来桐乡，亟亟为生民之计耳。至于宗礼、霍贯道原奉兄调去嘉兴，适与贼遇，一战而死，此亦分之所宜，非弟之力所能调也。朝廷遣将，本为捣巢，今巢贼犯浙月余，大兵按而不举，弟实未解。昨南门东门贼伙洪东冈系漳人，黄侃系浙人，兄旧年今年会令蒋洲、蔡时宜、潘一儒呼他来通贡，再不加兵。今又朱朝凤等入杭，吾兄再讲前事，当此危急而不加兵，甚与贼言相合，若果如此，祸福且不论，又是宋家和议，弟死不敢与也。弟之轻躁，不过去官，不救桐乡之难，又干灭族之诛。且昼夜攻城，半月不解，其使来者本非有求贡之意，不过缓官兵之迫，以困桐乡耳。今兄将浙江衙门原募义兵，原选正兵，俱付与弟，则今日之危，不悔矣。旧年灭贼，即此兵也。何今遽谓之弱乎？而不与旗牌关防并交代耶？且处兵不过三千，乃乍浦久困暂苏之卒耳。今调二千浙东，以解余姚之危；调一千崇德，以阻犯杭之路；至于水兵不能随战，兄所知也。此处更无兵矣。昨桐乡外坍敌台，内坍城墙，而贼人云梯、云楼、望高台、铜将军，凡自古攻城之法，无不备矣。兄何忍弃弟至此，不以忧国家为念，保城池为心，而反以好兵为词，恐非豪杰本心也！祸福自有天命，不当推避如此，心在社稷，不暇他顾，冗中布忱，不忍终默。”
五月十九日，桐乡贼半引扎崇德西。
二十二日，贼解围东行，留桐乡凡二十九日。掠残乡市村镇，凡数十里，锱重千余舟。
二十三日，贼经嘉禾，舟相属二十余里。二十四日，遇湖兵，战而不胜，弃数十舟，盖饱欲得志之时，惟营归计，无心斗格故也。
二十六日，贼复由故道抵硖石，分三路行：南入袁花，北入王店，东入吾盐。时诸将有欲扼其归路者，军门会议，兵寡贼众，与其浪战伤兵，虽胜犹负，不若离间其党，以计擒之为得。于是遣蒋洲、蔡时宜、朱尚礼等偕行，复申前约，且曰：“愿归者听，资之以舟；愿降者留，封之以职。”于是诸贼掠辎货多，陆行则人不能任，水行则海不能渡，计正坐窘，蒋等说，适慰其欲。然贼亦非愚而随吾计，不过佯假连和之路，以遂营归之心，非得已也。蒋还，始知贼酋徐海一党也。洪东冈、黄侃、王亚六又一党也；陈东、叶麻、吴四自沙来，又一党也；叶等窟沙，久思归，不能渡海，从说独深。六酋中，徐海为霸且主盟焉。徐少为僧，有九金钱卜事，甚中，以故见推于众。
六月初二日，贼遣使来，报如约，入吾盐南门。有司劳以酒食，送之军门。初三日，复遣使温约促备舟。初七日，叶麻遣百余贼驾六舟至袁花，取祝妇。妇杭人，有姿色。初叶犯袁花，劫以为妻。居沙久，一日思乡流涕，叶怜而遣归。至是得蒋说，六酋昼夜为计，会饮，徐酒酣，谓叶曰：“兄嫂几何？”曰：“无。”徐曰：“闻有一祝氏，何曰无？”曰：“去矣。”徐又曰：“佳人不易得，汝弃吾当取之。”叶怒曰：“闻汝六、七妻妾，肯与人否？”徐亦怒，二酋交恶，自是有隙。然徐善谋而叶尚勇。徐惮叶，佯笑而解，叶恐其真取，故有是遣，六舟在道，劫财杀人。初八日，既取祝妇归，由道塘入常姓民家，索饭掠财，妇以为言，贼稍止。次尚胥桥，壶阳郑侯以钦取，往郡辞官，适遇贼，幸遇兵船济之，得免。妇至巢，其党称贺者累日。
十一日，贼献钱灿首级于军门，灿入贼党，至是贼使至，因索之，贼乃斩他人首，冒为灿首来献，致修好之意。
十三日，军门闻徐海生了弥月，遗镊工乐人赍花红酒礼贺之。明日，海遣使来谢，盖连和之始，互相愚弄云。
十七日贼遣使各县促船，限是月二十五日泊乍浦。
时诸贼与军门通好，徐、洪二酋欲封，叶、陈诸酋欲归之心，终始不渝；独徐机械叵测，较叶等为甚，其投降取封，不过托言观变，归心未露耳。胡公待五酋之礼，于徐独优。徐亲诣平湖城下纳款，兵备刘带川欲放贼入。二十一日，城中士宦虑贼入城为变，与刘公议左，咸以铁练自锁其颈，走索刘公同赴京奏辩，谓其与贼交通也。是日，兵备家兵并骚动，城中士夫大乱，胡、阮二公及侍御赵公在群，闻报，急趋平湖解之。
时徐贼降心既决，见叶等将归，所积辎重较多，徐欲分其所有，吴四等从之，独叶不许，海恨之。又前醉怒有隙，于是遂有杀叶心，佯谢曰：“汝去，我留固当多得。”潜遣亲信遗书军门以图叶，告谓：“其势尚未可擒，俟我假催船为由，渐收其部属，而后及其主。”又云：“我遣人与之共事，彼必不疑，事成当释吾遣者。”军门得书大喜，报曰：“如约。”
二十五日，贼期乍浦看船设浮铺，南北相连十余里。
二十六日，叶麻部属同徐海部属抵郡城催船。有司宿戒守者，佯不介意，开关放入。郡侯劳遣云：“船只一时未备，姑少待。”诸贼信之，还报，叶心益安。然意在速归，督船之使无虚日。
七月初一日，各地羁收促船贼合数百，吴淞亦收之，徐海力也。
初三日，郡收叶麻等八贼。先是徐海用计，动辄以己部在前行。至是说叶亲行，恐其疑，乃说洪等陪行，四酋偕来，陈独不与。暨头目等八贼呼于郡城门，既入，有司盛筵款之。酒酣，托以花红为赠，因而缚之，即刖其大指而拘焉。见军门，但曰：“予等悔坠徐海计，至此，海不足有为，我当致其偕来同死耳。”
初六日，天兵入郡，骑兵先至，驰赴吾盐。明日约十万众，入盐邑。初，朝廷以东南海寇犯边，三十四年，敕赵通政来祭海神，兼督官兵进剿，还奏贼势已缓，剿戮将尽，天颜方喜。至是北沙贼叶麻、陈东等掠里河数十船，移其辎重出海去，道遇徐海等来寇，戒以河船不堪浮海，因纠入海岛僻处议事。旬日，军门闻报贼去，辄进平倭疏矣。不意叶、陈等转沙口南来，徐海等从海口东至，于是军门复题请师，谓千里之外，岛屿之间，情难遥度，倭寇复来，势倍于前，朝廷拟遣将发兵。适吾盐生员徐藻父为铅山教谕，避寇处外，抱恨抵京，乞师剿贼。疏入，内阁义之，召见焉。盖五月六日也。明日，朝廷特遣工部侍郎沈公良才视师南剿，将行，徐藻以赵通政客岁有祭海督剿之行，乃疏请以赵易沈，朝廷从之，乃改敕赵南行，随调京营神枪手三千名，涿州铁棍手六千名，保定箭手三千名，辽东义勇卫虎头枪手三千名，河间府义尖儿手三千名，德州兵备道民兵三千名，已上雄兵六枝，咸从德州上船，由运河而来。临清曹、濮二道团操快手兵三千名，亦由运河而下。河南夏时统领毛葫芦兵三千名，河南睢陈兵备道团操马军三千名，汉中府矿徒三千名，已上雄兵六枝，由汴河下船而来。定保二司兵三万，容美等司兵一万，由陆路进发。合各地主客兵共二十万。时诸百执事统兵参游等官，运给兵饷，纪录军功，各司郎署，及辕门幕客，中军参谋，不知凡几。而赵侍郎衔命既至，会同总督胡公，巡抚阮公，咸驻节嘉兴，军声大振。诸贼闻之，惶怖忧懑，徐海虽降，复欲窥伺，而欲封之念澹然矣。
初九日，徐海遣老倭赍木匣抵吾盐，教场守卒报兵备道同罗中书出，老倭叩头进匣，启之，乃献一刀，劳以酒食纱币，随送军门。
十四日，郡收陈东等十三贼。初军门既收叶麻，令其为书招东，东与其党十三贼抵嘉兴，并收之。又尝令叶为书与东，使阴谋杀徐，乃不遗乐，而故示徐，由是徐海益感军门，不忍倍德。
是日揭示附垒居民，及出兵所经由处，回避十里。由是民皆震惧远徙，即不在回避之限地方，亦相率而逃匿焉。
十六日，徐海遣部属二人，及率各部属八人抵吾盐东关言事。十七日，抵澉城，罗中书在焉。招之，款以盛筵，收而擒之。是日吾盐亦收六贼，则知五酋部佐，收之亦尽矣。
十八日，五酋余党见主佐俱擒，各自为心，密营归计，乘海口一二应官敝船，夜候潮至，开洋风作，飘覆吾盐龙王塘。贼约二百许，移辎上岸。罗中书欲擒，诸将恐惊徐海以为不可，释之去。自是还谓徐海曰：“吾属无患矣。”
十九日，徐海取叶麻所遗金盔银甲，遣使赍送军门，劳以花币，答以轿伞，因舁至巢。翌日，请来会议。海犹豫不敢行。
二十四日，大兵出剿，以吾盐为吉方，既行中道止之。是时军门集诸将问计，以为征剿，不如计取，于是复备船只百余，集海口以应其求，移交关会海兵船，俟贼行扼其归路云。
二十七日夕，徐海移辎于二十七船，将率己党以行。诸党怒曰：“汝陷予主何地？今弃我而回耶？”因相格杀，各损百余。
二十九日，军门出兵临行，兵至，贼有去而远者，有去而尚在海口者，有犹在海岸者，即奋声斩首数百伙，获其辎，毁其巢。是日徐海行出海口，见兵船如蜂聚，火炮之声震海岛。惧而复回，扎于梁庄。
三十日，天兵反郡城。
八月初一日，徐海入平湖城，款四公于庭。先是兵备刘公欲放贼入，乡士夫阻之，至是群公议协限是月二日进款，而海故示强梗，违期，先一日率其党阵于外，自与部佐数十入城，诸官兵联属直抵各衙门，盛陈兵器，令贼纵观，咸有畏色。及款四公，海顿首口呼：“天星爷！死罪！死罪！”赵尚书及二军门尉遣之。缘海欲识总督，通事指之，海复款如初，总督手麾其顶曰：“毋更作孽。”犹侍御赵公震怒不为礼，谓“汝害我无数百姓，当服何罪！”海俯首伏地久之，若有退避之状。因开关放出，军门令择便地居之。
初四日，巡海兵获四船，俘斩数百，溺死甚众。次日，又报海宁兵俘二十贼，江南兵获数船，此皆所擒诸酋党也。
初八日，徐海寓平湖沈庄，遣使持书抵军门，复乞降；且曰：“愿买此宅，及田三千亩为赡，永愿投降，不渝前盟。”是时海既仇诸党，纵得归，必为袭击，欲寓吾土。故掠平湖见沈屋高厂，遂注意焉。
十一日，徐海归计既不遂，见水陆兵各处戒严，始悟连和为伪，又悔散党势孤，乃以计设酒会邻，遍送饮券，三四里间，以年高者先，民惧不敢往，惟比邻附居不能辞者，乃赴焉。是日，合四十余人，人设一席，殽核丰腆，结乡邻久处之盟，各赠席金而散，盖诱其父兄，将以货取其子弟也。十二日亦如之，远近壮夫赴席者至二三百人，酒半，出刀剪发，髡其首，咸劫为用。
十五日，平湖守备官遣人邀徐海赏月，不赴。十六日，乍城使使至海巢，海拘留之。十七日，军门遣使至，并斩之，连和之路，自此塞矣。
十九日，海知危在旦夕，漏二鼓，遣亲蜜护送二爱姬出巢逃遁，会叶麻党深衔海，夜每伺于巢侧，不得出。
二十日，永保等兵进薄贼巢，擒四贼，俘军门。二十三日，诱斩贼二十余颗。二十四日，军门督诸路主客凡二十余枝，围徐海数重，贼放发贡，以银塞贡口，火发，银如星飞，中人，中土，中水，如雨鸣，众皆不能进。二十五日，军门令取民家犬数百为群，被以戒服，以常贡击，复使数人持火杂于群中，驱之以入。贼但击前犬，不知火已发矣，焚溺无算，斩获千余。是日徐为仇党逼杀。二十六日，搜巢于沟中，逐出数贼，尚突出与兵斗，因而击毙之，渠魁既除，孽党无不就擒矣。
次月朔，设宴百席奏凯，论功行赏，备银牌旗帐等物，优恤阵亡官舍军余，除奏功加秩外，恤赉有差。指挥满朝采炼等每员给银三十两；军余姚凤、王来、张仁智等六十九名，每名给银五两。
附胡总督奏捷疏。臣胡宗宪为恭仗天威，荡平巨寇，飞报捷音事。该职会同提督军抚都御史阮鹗，勘得贼首徐海等勾引倭夷，连年流毒浙直地方。昨岁蒙我皇上，俯念东南重地，财赋奥区，特敕侍郎赵文化祭告海神，果仗兀威，遂有王江泾大捷，比时海虽遁去，逆心未改。今年复率倭贼万余，纠同新场贼首陈东等，拥众攻围乍浦，遂及桐乡。职因援兵未至，多方用间，广布疑兵，与都御史阮鹗及中书舍人罗龙文计议，密遣通事邵丘山、陈钦、童翠峰、高香、朱尚礼等，入巢谍谕，离间腹心，使之自相疑畏，俟间袭灭。复蒙皇上轸念元黎，再遣尚书赵统领天兵来浙直，竭忠殚力，振扬天威，所至克捷，先声大振，海等益加畏惧。七月至嘉兴会同职与阮等，因机用计，令中书罗龙文，赞画蔡时宜、千户金丹入巢诱降，离散其党，密授、北来诸将方略，及乍浦城内官兵内应，乘其半渡，水陆夹击，遂有乍浦之捷。于八月初一日，职等题报讫，本月午时，徐海率倭乞降，比时职等以余倭未殄，永保官兵未至，欲养全力，收功一举，姑令其回候处分间，海复擅收杀遁零倭，潜移沈家庄屯住，日听奸民煽惑，谋拒自全。该尚书赵与职等会议，此贼不灭，祸根不除，屡差指挥李昂、王诏，监生谢德行、施良臣等行，催都司李经统领永顺、保靖二司官兵，前至平湖，会集诸路主客官兵，于本月二十日启行。兵备刘焘督催官兵，直抵贼巢，永顺宣慰使彭翼南、游击尹秉衡、守备朱荫、夏时军其西，以原任参政孙宏轼督之；保靖宣慰使彭荩臣、应袭冠带舍人彭守忠、总兵徐珏、参将唐玉在灏军其东，以兵部中郭仁、中书罗龙文督之；留守朱仁、王伦统领容美宣抚田九霄、把总郭儒军其南，以工部郎中陈茂礼督之；游击曹克新，指挥杨永昌、沈希渭、陈光祖，统领致仕尚宝司卿史际，水际家兵原任都司戴冲霄、朱文，把总朱先，百户沈应潮，镇抚季臣，立功官罗希、韩卢铁军其北，以副吏徐洛督之；参将丁仅，把总乐损统领处兵为奇游，以同知张文显督之；又行户部郎中陈惟举，参政汪桢督理粮饷；佥事李如桂督理军器船只；知府卢孝达、宋治，知县张烈，千户曾勇督放灰瓶火炮；百户胡汉管放发烦；通判顾雯供应馈饷；知府温景、葵黎遵训，知县王察言、金燕，各率乡兵把守关隘；复差应袭舍人管懋光，生员沈迁、徐藻、祝延宣、周大韶、武生朱见、王彪等，赍捧旗牌，分途督催；直隶提督都御史张督发、参将娄宇、宣抚田九霄、通判韩崇福、主薄曹迟慧、千总车良等，水陆官兵齐进策应，职同尚书赵、提督阮，临阵亲督，四面攻围，贼负险不出。至二十三日，督令彭翼南没伏诱贼，擒斩倭级二十一颗。至二十五日，职等督令各该官兵鼓噪齐进，直捣巢穴。郎中郭仁令参将唐玉兵、刘进等从南，卿史际家中兵段天恩等，从东职标下正兵从西，永顺长官汪相、向銮从北，四面放火烧巢。自寅至酉，连战数十余合，各贼大败。擒斩一千二百余名颗，焚死倭贼不计。贼首徐海藏伏小沟，各兵重围达旦，至二十六日辰时搜巢。徐海率领倭贼数十持刀督战，当被把总官汪浩、田有年等就阵斩首，余贼一时尽灭。俱赴浙直巡按御史赵周，转委推官方敏、郭嵩、何全纪验讫。职惟倭寇之性蚕如禽兽，若非内逆主谋勾引，岂敢连年深犯？恭惟皇上明见万里，尝谓内逆不可不除。职等仰体圣心，加意缉访各逆姓名。惟名山和尚，今知名徐海者，尤系首恶。去年节，曾榜示募能擒之人，悬以重赏；及陈东、叶麻、吴四、王七、胡四载、二董、一董、大王、亚六各为贼首，每夥不下数千百人，亦尝出榜募人擒捕。今皆仰仗元威，神输鬼运，尽归罗网。虽瀚海浩渺，夷种繁多，不能保其将来；然天讨所临，而勾引首逆一时尽灭，则逃者有所惩创，而闻者莫不震慑矣。且七月二十九日进兵，八月二十五日平贼，功收神速，人力何至于此。且适当圣诞之期，东南士民鼓舞欢呼，举手加额，颂祝万寿，皆我皇上保爱万民之德，昭格上元，荡平百蛮之威，远敷沧海。实非职等所能与也。
九月初八日，军门斩叶麻等五酉于嘉兴北教场。